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    碧桂园(02007)拟新发行美元优先票据

    2021-05-11 08:50:09  |  来源:  |  编辑:  |  

    智通财经APP讯，碧桂园(02007)发布公告，公司建议进行新票据的国际发售。本公司已就建议新票据发行委任摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    此外，本公司拟按原有票据的条款及条件(发行日期及发行价除外)，进行额外票据进一步国际发售。额外票据将会与原有票据(于2025年到期的5亿美元3.125% 优先票据)合并及组成单一系列。本公司已就建议额外票据发行委任摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    本公司拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。

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